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6月8日，在上交所、四川省委宣傳部、四川省文化和旅游廳、四川證監局、四川省地方金融監督管理局的指導下，四川省峨眉山樂山大佛旅游集團有限公司（簡稱“峨樂旅集團”）成功簿記發行“四川省峨眉山樂山大佛旅游集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）”。本期債券發行規模3億元，債券期限3+2年，票面利率為3.50%；國泰君安證券為獨家主承銷商，由天府信用增進提供保證擔保。
受文旅行業環境影響，峨樂旅集團在2020-2022年經歷了困難和考驗，當前經營狀況已全面復蘇。據悉，本次發行實現了全國首單地方增信文旅類產業債的成功落地，創下2023年以來中西部非省會地級市AA+主體同期限私募債最低利率，并顯著低于二級市場收益率，進一步帶動公司和區域的利率下行。
據介紹，針對本期債券的發行工作，峨樂旅集團、國泰君安證券與市場投資人前期展開充分交流。6月5日，峨樂旅集團在上證債券路演平臺進行線上路演，就公司基本情況、未來投資布局等方面與廣大投資者進行密切溝通。本期債券發行吸引了多個類型投資者的積極參與，全場倍數2.63倍，最終票面利率達成詢價區間下限。
資料顯示，峨樂旅集團是具有完整旅游產業鏈條的多元化文化旅游類投資集團公司，主要從事世界自然與文化雙遺產峨眉山景區門票服務、索道運營、觀光車運輸、酒店經營、文化演藝、旅游文創產品、研學旅游以及相應的旅游商務營業活動。
峨樂旅集團表示，本期債券的成功發行是其在文旅復蘇背景下的首次債券市場“亮相”，也是在產業債地方增信模式的首次創新嘗試；同時體現出資本市場對文旅產業和樂山區域的大力支持。未來，峨樂旅集團將緊緊抓住“十四五”“雙循環”“雙城記”“巴蜀文旅走廊建設”等機遇，全力推進峨眉山景區提質擴容。
（文章來源：上海證券報·中國證券網）
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