非上市險企上半年業績新鮮出爐。截至8月7日，共144家非上市險企（包括62家人身險公司、72家財險公司和10家再保險公司）披露二季度償付能力報告。

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《國際金融報》記者統計發現，今年上半年，非上市壽險公司和財險公司總體保持了保費與利潤雙升態勢，較去年同期增厚利潤25.57億元。

不過，仍有15家公司最新一期風險綜合評級不達標，加上未披露數據的公司，或有超20家公司風險評級不達標，已有多家公司表示擬定增資計劃。

銀河證券表示，2023年以來險企基本面超預期向好，行業景氣度持續回升。負債端，隨著疫情影響消退，代理人展業穩步推進，壽險收入增速不斷改善；產險收入同比維持增長態勢，整體業績穩中向好。資產端，受益于權益市場回暖和地產政策改善，險企投資收益有望進一步增厚，但應考慮長端利率回落帶來的不利影響。

壽險凈利增近五成

數據顯示，62家非壽險公司上半年共實現保險業務收入6548.4億元，同步增長16%，高于人身險整體增速（13%）；合計實現凈利潤42.05億元，較去年同期多賺13.77億元，增速為48.7%。其中，有33家險企實現盈利，29家保險公司為虧損狀態。

從全行業來看，上述非上市壽險公司保費增速與壽險行業整體保費增速基本保持一致。今年上半年，保險公司實現原保險保費收入3.2萬億元，同比增長12.5%。其中，人身險保險保費收入增速達到13.38%，創近三年新高。在業內人士看來，傳統壽險產品3.5%預定利率于7月底停售是上半年壽險業增速逐月拉高的主要原因。

泰康人壽蟬聯非上市壽險公司保費榜首，上半年實現保費收入1174.54億元，同比增長21%；中郵人壽上半年保費收入為875.67億元，同比增長32.8%，位列第二。保費規模上百億元的共18家，其中長城人壽、中銀三星人壽、中宏人壽三家同比增速分別達88.9%、53.7%、50.7%。

4家中大型銀行系險企保費收入仍表現出下滑趨勢。上半年，建信人壽、工銀安盛人壽、農銀人壽、交銀人壽分別實現保費收入287.42億元、262.41億元、187.64億元、128.81億元，增速分別為-26.2%、-20.1%、-28.2%、-4.9%。不過，相較于一季度，4家公司二季度保費降幅已明顯收窄。

泰康人壽同樣蟬聯非上市壽險公司凈利榜首。上半年，其實現凈利潤65.3億元，在33家盈利險企利潤總額中占比近六成，馬太效應明顯。

29家虧損公司中，中郵人壽墊底，上半年虧損28.8億元，其中一季度虧損25億元。相比去年同期，凈利潤虧損擴大11億元。其次是渤海人壽，上半年虧損17.8億元。

近七成財險公司盈利

再來看財險公司的表現。今年上半年，72家非上市財險公司實現保費收入2275.5億元，同比增長9.6%，與財險行業上半年整體保費增速（9.7%）保持高度一致。

其中，有51家實現保費正增長，占比超七成。中國融通財險、中鐵自保、安心財險3家公司增速高達三位數；中原農險、國泰財險、錦泰財險、太平科技、華農財險、泰康在線、合眾財險也表現亮眼，增速均超40%。

富德財險增速墊底，上半年實現保費收入4.5億元，同比下滑32%。珠峰財險、日本財險、富邦財險、國元農險、廣東能源自保、匯友相互、三井住友、東京海上、東海航運等9家公司保費下滑幅度也達到兩位數。

今年上半年，72家財險公司實現總利潤61.5億元，同比增長23.7%。其中52家公司實現盈利，國壽財險居凈利榜首，上半年實現盈利20.8億元，同比大增76.4%。

英大財險和鼎和財險兩家電網系險企凈利潤分別位列第二、第三，分別為7.8億元和6.9億元。中華聯合、永安財險、華泰財險、中石油專屬財險、紫金財險、國元農險、美亞財險、中銀保險、國泰財險、泰康在線等10家公司凈利潤均超過1億元。

20家虧損公司中，除中原農險上半年虧損1.73億元外，其余公司虧損額均在1億元以內。

此外，已披露的10家非上市再保險公司中，有5家上半年保費出現下滑，信利再保險下滑幅度達89.7%。有3家上半年出現虧損，其中，中國農業再保險虧損1.97億元。

15家償付能力不達標

償付能力是對保險公司各類風險的綜合判斷，償付能力監管是預警和監測保險業風險的重要抓手。根據《保險公司償付能力管理規定》，償付能力達標的保險公司須同時符合3項監管要求：核心償付能力充足率不低于50%，綜合償付能力充足率不低于100%，風險綜合評級在B類及以上。

根據二季度償付能力報告披露的最新一期（2023年第一季度）風險綜合評級，大多數險企償付能力均充足，但仍有15家險企風險綜合評級不達標，評級為C或D。另外，在未披露最新償付能力報告的險企中，預計還將有十余家公司風險評級不達標。

人身險公司中，合眾人壽、幸福人壽、北大方正人壽、華匯人壽、長生人壽、渤海人壽、三峽人壽等7家償付能力不達標；財產險公司中，華安財險、安華農險、渤海財險、富德產險、前海財險、珠峰財險、都邦財險、安心財險等8家公司償付能力不達標。再保險公司償付能力均達標。

對此，多家公司表示將通過增資、發債等方式來提升償付能力，或通過完善公司治理、改善業務結構等措施來提升償付能力充足率。

安心財險表示，公司目前主要面臨償付能力嚴重不足，短期健康險、車險等主要業務停滯，流動性壓力較大等風險。當前，公司高度重視并全力推進增資工作，以期盡快實現實質性進展。

“為有效提升償付能力，公司正在積極協調各方股東，盡快達成并執行有效的增資方案。”北大方正人壽也表示。

三峽人壽稱，公司目前面臨的主要風險是償付能力承壓以及相關的戰略和可資本化等風險。公司正在持續推進償付能力改善工作，保障公司的長遠健康發展。

富德財險指出，公司主要風險狀況在于公司治理問題突出，公司已經完成《公司章程》修訂并獲得監管部門的批復同意，下一步將根據新的《公司章程》，選舉確定公司新的董事長與總經理，規范“三會一層”（股東大會、董事會、監事會和高級管理層）的運作。

（文章來源：國際金融報）

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