11月14日，欣旺達正式完成GDR發行并在瑞士證券交易所上市交易，成為深市第四家成功發行GDR赴歐洲上市的公司。
此次赴瑞士證券交易所上市，欣旺達發行GDR發行份額2875.9萬份，發行價格為15.30美元，合計募集資金約4.4億美元。
隨著中歐資本市場互通互聯步伐持續加快，A股上市公司對于境外擬發行GDR的熱情持續高漲。根據21世紀經濟報道記者不完全統計，今年以來，已有32家上市公司發布了境外發行GDR的公告，其中，8家A股企業的GDR已經成功上市、募資總額約33.4億美元。
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此外，巨星科技也已完成了GDR發行，將于當地時間11月15日正式上市；領益智造、星源材質、東方盛虹、杭可科技、國聯股份、方大炭素等公司發行GDR事項則已獲得中國證監會受理或批準。
“GDR的發行將中國及歐洲市場相連接，一方面有助于拓寬A股上市公司境外資本市場融資渠道，推進優質中國企業的國際化布局，另一方面也為國際投資者更深度進入中國資本市場、分享中國經濟快速發展的成果提供了途徑。”摩根大通證券(中國)有限公司投資銀行部主管、保薦業務負責人鄭振寧對21世紀經濟報道記者說道。
據鄭振寧觀察，目前已發行或正在籌備發行GDR的中國企業通常具有國際業務拓展的計劃和愿景，GDR發行可以幫助企業進行海外布局，提升國際知名度和全球范圍內的品牌影響力，拓寬海外融資能力以保障公司國際化戰略發展的金融需求。
欣旺達發行GDR瑞交所上市
根據招股說明書顯示，欣旺達是深耕電池行業25年的老牌企業，建立了集研發、設計、生產、銷售于一體的完善的鋰電池產業鏈，提供包括消費電池、動力電池、儲能電池等在內的豐富的電池產品。
2021年，欣旺達消費電池裝機量超過5億只，為全球最大的消費電池制造商；此外，公司也在大力發展動力電池和儲能電池業務，在2022年上半年內，欣旺達為中國第五大和全球第九大動力電池制造商(以裝機量計)。
作為A股頗具競爭力的綠色低碳上市公司，欣旺達境外發行GDR獲得了市場的廣泛關注。欣旺達從2022年4月起籌備GDR發行，歷經203天，最終于11月8日完成發行，參與本次發行的中介機構包括Goldman Sachs International(高盛國際)、 UBS AG (瑞士銀行)以及其他五家聯席賬簿。
發行過程中，簿記勢頭強勁，最終訂單獲得超額認購。據了解，在本輪A股上市公司赴境外發行GDR的熱潮中，欣旺達是發行比例最大的瑞士GDR，占公司市值8.4%，也是最終發行比例最接近董事會及監管機構批準的發行比例上限的瑞士GDR，是“中瑞通”開通后的一宗里程碑交易。
值得一提的是，此次“出海”與欣旺達的發展戰略也息息相關。近年來，欣旺達動力電池業務快速發展，全球化發展的步伐也明顯加快。不久前，欣旺達剛剛宣布，控股子公司欣旺達電動汽車電池有限公司收到了Volkswagenwerk AG(德國大眾汽車集團，以下簡稱“德國大眾”)關于HEV項目電池包系統的定點通知，公司將作為該產品的量產供應商，為德國大眾HEV項目供應動力電池包系統。
此次欣旺達赴瑞交所募集的4.4億美元資金，將主要用于公司全球業務發展和國際化布局、研發投入以及補充流動資金等。
“欣旺達GDR的成功發行體現了全球投資者對新能源產業鏈的持續關注，對優質中國企業的青睞與支持，以及對欣旺達業務高速高質發展的認可。本次GDR發行是欣旺達全球化戰略的重要里程碑，將有助于欣旺達構筑全球生產體系，增強國際化經營能力，提升全球品牌形象，實現可持續發展。”欣旺達相關負責人對21世紀經濟報道記者表示。
中歐資本市場互通互聯步伐持續加快
欣旺達GDR的發行，只是A股加快與歐洲資本市場互聯互通熱潮下的一個剪影。
除了欣旺達，其他一眾企業也公布了GDR的發行進展。11月9日，領益智造發布公告稱，證監會對公司擬發行GDR并在倫敦證券交易所上市的申請材料進行了審查，決定對該行政許可申請予以受理；巨星科技也在公告中表示，其發行的GDR預計于瑞士時間2022年11月15日正式在瑞士證券交易所上市。
具體來看，前述32家發布公告的上市公司，覆蓋新能源、高端制造與半導體、互聯網、醫療以及消費等諸多行業。從發行上市目的地看，有25家選定瑞士證券交易所，占比為78.13%；3家定在倫敦證券交易所；4家未明確目的地。
對于A股上市公司對于歐洲資本市場，尤其是瑞士交易所如此熱衷的原因，瑞信投資銀行及資本市場大中華區主管李宏貴在接受21世紀經濟報道記者采訪時回應稱，2020年起，中國已成為歐盟最大貿易伙伴，中歐戰略合作伙伴關系持續發展，中歐資本市場的互聯互通以及深度合作將進一步深化中歐戰略的落地，而瑞交所GDR則是中歐資本市場制度互認、互聯互通的重要實踐工具。
“瑞士具備健全穩固的監管體系和發達的資本市場體系，是中歐金融與資本市場合作的重要伙伴方。同時，瑞士是全球跨境財富管理的領導者，擁有龐大的瑞士本土和全球化的機構投資者群體。瑞交所作為歐洲最大的交易所之一，擁有全球領先的交易結算系統，憑借其獨有的優勢成為中國企業海外上市又一重要目的地證券市場，也為中歐戰略合作伙伴關系的深化奠定了有力基石。”李宏貴進一步表示。
（文章來源：21世紀經濟報道）
